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中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員、農業農村部豬肉全產業鏈監測預警首席分析師 朱增勇

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所 林挺

隨著經濟的發展和國民人均收入水平的提高，肉類等畜產品消費占食物的比重逐年提升，居民飲食結構也從過去的溫飽型向營養健康型轉變。受非洲豬瘟疫情、環保拆遷等因素疊加豬價下行周期影響，生豬產能大幅調減后豬肉以及消費替代的牛肉、禽肉等產品的進口量均出現大幅增長。隨著生豬產能恢復和豬肉價格回落，如何利用好國際市場豬肉資源對調控國內市場、保障產業穩定具有重要意義。

國內產能變動和價格競爭力影響我國豬肉進口貿易

2008年開始我國成為豬肉凈進口國。2000-2007年豬肉貿易保持凈出口，2008年開始連續12年進口量超過出口量，進口量從37.33萬噸增加至2020年的439萬噸，重大動物疫病、環保規制等因素疊加豬價下行周期導致2007年以來生豬產能發生4次明顯下降，同時由于生產成本不斷上漲，導致國內豬肉價格競爭力下降，帶動豬肉進口持續增加，并且每輪豬周期豬肉進口量均創新高。

我國豬肉進口具有三個特點：一是國內外成本競爭力差異導致豬肉進口呈現剛性，凍品和鮮肉價格差異在5元/公斤以上時進口量顯著增加，特別是受重大動物疫病沖擊導致國內供給下降豬肉價格快速上漲時，豬肉進口往往創新高；二是骨頭類豬肉和豬雜碎進口呈現剛性，而號肉類和分體受國內市場價格影響較大，例如小排、前腿骨、后腿骨、脛骨等進口具有剛性；三是非洲豬瘟后進口凍肉與國內鮮肉市場由平行向交叉影響發展。

2019年之前我國豬肉進口量約占國內豬肉產量的4%以內，2020年達到10.7%。盡管豬肉進口來源市場在“十三五”期間不斷擴大，但歐美依然是最主要的進口來源。歐盟和北美合計占我國豬肉進口的比重接近90%。2008-2020年，我國累計從歐盟進口豬肉850萬噸，占總進口的60.4%，主要來自西班牙、德國和丹麥，累計分別占總進口量的18%、15.2%、9.8%；北美是第二大進口來源，我國分別累計從美國和加拿大進口豬肉241.6萬噸、150萬噸，分別占17.2%、10.7%。

隨著“十三五”中后期南美豬肉對華出口的增加，進口市場呈現多元化發展趨勢。截止2021年10月，允許對華出口豬肉的國家和地區共19個，近兩年新增哈薩克斯坦和哥斯達黎加。2015年以前南美進口豬肉占比不足5%，2016年開始持續增加，2020年達到68萬噸，占15.5%，其中自巴西進口48萬噸，占總進口量11%。此外，我國還每年還進口大量豬雜，豬雜碎進口量震蕩增加，豬價處于低谷時，雜碎進口量會下滑，“十三五”前，一般豬雜進口量高于豬肉進口量，“十三五”期間，豬肉進口量明顯高于豬雜。

適度進口可補充國內市場，過量進口則沖擊生豬產業

適度進口有助于補充國內豬肉產品消費結構、穩定豬肉市場。豬價過快上漲時，適度進口豬肉一方面有利于保障國內供給，另外一方面，通過進口轉儲投放，有利于保障豬肉市場穩定。同時，由于豬肉產品消費結構存在差異，骨頭類、雜碎類豬肉產品發達國家消費量小，而我國居民豬肉產品消費結構多元化，互補型的豬肉產品貿易豐富了豬肉消費結構。

豬肉過量進口沖擊國內豬肉市場和生豬養殖產業。“十三五”開始豬肉進口量逐漸增加，常態下月進口量保持著10-20萬噸，一般情況下三季度和四季度是凍豬肉集中出庫高峰期，也正值國內出欄量高峰期，在國內供給充裕時，過量進口會加劇市場過剩的局面，導致豬價季節性反彈幅度較小、豬價持續低迷。進口豬肉美國、歐盟等主要進口來源國的生產成本低、豬肉價格優勢明顯，過量進口會給國內生豬養殖業帶來壓力。從長遠角度來看，只要保持一定的價差，無論國內豬肉供需何種形勢，企業的逐利經營都會推高進口，拉低國內豬肉價格，給國內生豬養殖企業和農戶帶來巨大的競爭壓力。

豬肉進口過量將間接影響行業上下游。就上游產品來看，進口增加導致國內豬肉生產需求下降，生豬存欄減少，影響上游種豬生產、飼料生產、獸藥等行業，玉米等飼料原料需求因而下降，玉米及飼料庫存增加，價格將持續下滑，影響玉米等飼料原料的生產、加工和貿易。就下游產品來看，國外豬肉價格低，火腿等下游產品以及餐飲、批發零售業將會為更高的利潤空間而采用進口豬肉，勢必影響國內豬肉的市場占有率。

合理利用國內國外兩種資源，保障產業穩定

要合理進口豬肉，保障產業穩定，首先需要建立利用國內國外兩種豬肉資源的有效機制。豬肉進口是調控我國豬肉市場供需的有效手段，要正確看待、合理調控豬肉進口。因此要持續完善中國生豬市場預警體系，為生產者提供更多獲得市場信息資源的渠道，及時向社會發布豬肉進口預警信息，及時調整豬肉進口關稅，合理引導市場進口豬肉，既能夠平抑豬價，又要防止過度進口沖擊國內市場。

其次，要加大產業支持力度提高競爭力。政府引導、鼓勵、支持企業與科研機構合作，強化研發適用于中國氣候環境和養殖條件、滿足市場需求的高效生豬品種，提高有效仔豬供應能力、PSY、飼料轉化率。研發、推廣適用于于中國養殖條件和生豬品種的現代化、自動化、實用經濟養殖設施設備，支持中國生豬養殖規模化進程。

此外，還要完善逆周期調控機制。要穩定生豬生產和豬肉市場，既需要市場機制調節，也需要政府適度干預，豬價下行周期更需要生豬基礎產能的適度干預政策。政府通過采取逆周期干預能夠降低生豬周期性波動，干預的切入點和機制直接影響穩定的效果。以往周期支持政策多于豬價上漲時出臺，雖然助推了產能恢復，但同時也導致非理性的補欄擴產，給下一輪周期的產能過剩帶來風險，在豬價下行周期及時干預防止產能過渡下降，有利于防止新一輪周期豬價的過度波動。